舍弗勒控股（Schaeffler Holding）今天簽署了一項(xiàng)38.75億歐元的優(yōu)化期限貸款協(xié)議。作為交易的一部分，舍弗勒控股計(jì)劃發(fā)行約15億歐元的歐元和美元兩種高收益?zhèn)?，用于償還部分銀行貸款。通過這些措施，債務(wù)成本將會(huì)進(jìn)一步降低，控股層面的資本結(jié)構(gòu)將顯著改善。
新的貸款協(xié)議由舍弗勒控股子公司舍弗勒管理有限公司（Schaeffler Verwaltungs GmbH）和數(shù)家國際銀行共同完成。新的協(xié)議完全代替現(xiàn)有的2009年11月金融信貸方案。新協(xié)議包括總額21.75億歐元的定期貸款和總額2億歐元的循環(huán)信貸融資（Revolving Credit Facility），均在大為改善的條款下簽署。定期貸款2017年到期。
在此情況下，舍弗勒控股擬通過其金融子公司舍弗勒控股財(cái)務(wù)公司（Schaeffler Hold-ing Finance B.V.）與機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行約15億歐元、5年到期的歐元和美元票面的優(yōu)先擔(dān)保債券。發(fā)行規(guī)模和最終期限將至數(shù)日內(nèi)決定。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪不久將公布各自對此債券的評級。
舍弗勒控股背景信息：
2009年8月，舍弗勒集團(tuán)與其銀行簽署了一項(xiàng)基本融資概念，集團(tuán)債務(wù)的控股公司部分和運(yùn)營部分分離。作為2011年3月和2012年9月兩次再融資步驟的結(jié)果，公司控股部分的杠桿狀況大幅降低，融資成本得以改善。與此對應(yīng)，運(yùn)營部分的資本結(jié)構(gòu)也通過數(shù)步行動(dòng)得到優(yōu)化。
今天簽署的控股公司層面新貸款協(xié)議，為舍弗勒集團(tuán)未來的成功財(cái)務(wù)和戰(zhàn)略發(fā)展奠定道路。
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