2014 年 5 月 8 日 國際汽車與工業(yè)供應商舍弗勒今天圓滿完成其35 億歐元的綜合再融資計劃。作為融資交易的一部分，舍弗勒發(fā)行了 20 億歐元的新優(yōu)先擔保和無擔保債券，并以更優(yōu)越期限的機構定期貸款替代 15 億歐元的機構定期貸款。所有新債務份額均被大幅超額認購。
此次交易包括發(fā)行四種新債券。除三種擔保債券之外，舍弗勒還首次發(fā)行了一種無擔保債券。四種債券的主要期限如下表所示：
債券由舍弗勒金融公司（Schaeffler Finance B.V.）發(fā)行，優(yōu)先擔保部分由舍弗勒股份公司及所選的下屬公司擔保，優(yōu)先無擔保部分由舍弗勒股份公司獨自擔保。債券將在盧森堡股票交易所歐元市場上市。穆迪和標準普爾已將優(yōu)先擔保債券評級為Ba2/BB-，將優(yōu)先無擔保債券評級為 B1/B。
此外，舍弗勒還成功向美國與歐洲的機構投資者發(fā)行六年期的新定期貸款。機構貸款的主要期限如下表所示：
債券和貸款融資的凈收益將用于償還現有的更高價的債券，如票面利率為 6.75% 的 2017 歐元零售債券、票面利率分別為 8.75% 和 8.5% 的 2019 歐元和美元首次債券，償還現有的機構定期貸款和銀行貸款的一部分，以及用于公司的一般業(yè)務。
舍弗勒股份公司首席執(zhí)行官兼首席財務官克勞斯·羅森菲爾德（Klaus Rosenfeld）表示："此次交易的圓滿完成是我們資產結構優(yōu)化的一項重大舉措。對票面利率為 2.75% 的五年期歐元擔保債券，我們實現了在投資等級級別中其他公司通常不愿給出的價格水平。首次發(fā)行票面利率為 3.25% 的五年期歐元無擔保債券也充分證明了舍弗勒的信貸實力。比較此次發(fā)行的債券與 2012 年初我們發(fā)行的首次債券的利率，可以看出過去兩年來，我們在資本結構的優(yōu)化方面已取得很大的進步。"
除大幅度降低了債務成本以外，再融資交易還使舍弗勒延長并更好地平衡了其債務期限。有了貸款和債券期限的改善，舍弗勒可以在將來的優(yōu)化措施中實現更大的靈活性。
重要提示
根據1933年修改的美國證券法案（"《美國證券法》"），此處提到的證券在未滿足《證券法》注冊或另一項豁免要求時，不能在美國或以《證券法》注冊要求為條件的交易中登記。這一聲明并不包含或構成針對澳大利亞、加拿大、日本、美國的任何個人購買或認購證券的要約或邀約，也不適用于此類要約或邀約行為為非法的地區(qū)。除某些例外，此處所指的證券不在澳大利亞、加拿大、日本招募或銷售，也不對澳大利亞、加拿大、日本三國的任何國民、居民或公民招募或銷售或使其受益。此處所指證券的招募和銷售尚未也將不會根據《證券法》或適用的澳大利亞、加拿大、日本的證券法進行登記，在任何屬地都不會進行公開招募。
這份文件基于沒有也不會有與此交易相關的公開招募而準備。沒有也不會有與此交易相關的得到批準的說明書。任何在落實了招股說明規(guī)則（2003/71/EC）--包括任何相關的落實2010/73/EU指導書的規(guī)則--的歐洲經濟體成員國內進行的證券招募只能在沒有公開招股書的情況下有效。因此任何進行或試圖在遵守此聲明規(guī)則的相關歐洲經濟體成員國內進行招募的個人只能在如下情況下進行，即不使舍弗勒產生依照上述招股說明規(guī)則第三條（已被2010/73/EU指導書修改，在相關成員國已履行的范圍內）發(fā)布公開招股書或依照第十六條（已被2010/73/EU指導書修改，在相關成員國已履行的范圍內）補充說明書的義務。舍弗勒未授權，也不會授權在任何證券招募使其產生發(fā)布或補充招股書義務的情況下進行該證券的招募。
前瞻性報告與表述
此則新聞稿里的一些表述為前瞻性報告表述。從本質上說，前瞻性報告涉及一些風險、不確定性和假設，這可能使實際結果與表述里的信息相左。這些風險、不確定性和假設可能給描述它們的計劃或事件帶來不利的后果或財務風險。無人有責任依據新的信息、未來的事件等公開更新或修改前瞻性報告。你不應無依據的信任前瞻性表述或報告，因為它們只適用于此次新聞稿發(fā)布的時候。此次新聞稿里對過去事件或趨勢的表述不應理解為未來也會發(fā)生。以上的警示性陳述應被理解為--結合其他后續(xù)的書面或口頭前瞻性報告--由舍弗勒或其授權人發(fā)布。此則新聞稿里的表述不應被視為或理解為獲利性預測。
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