今天,舍弗勒股份公司在國際資本市場上成功發(fā)行了12.5億歐元的優(yōu)先擔(dān)保債券。發(fā)行量在最初設(shè)想的10億歐元基礎(chǔ)上增加了2.5億歐元。
此次發(fā)行包括歐元債券和美元債券兩種。歐元債券總額為6億歐元,到期期限為5年,票息為4.25%。美元債券總額為8.5億美元,到期期限為8年,票息為4.75%。
債券將由舍弗勒金融公司(Schaeffler Finance B.V.)發(fā)行,由舍弗勒股份公司及所選下屬公司擔(dān)保,在盧森堡股票交易所歐元MTF市場上市。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪公司已經(jīng)把該債券分別評(píng)級(jí)為B+和Ba3。
這一新的高收益?zhèn)膬羰杖雽?huì)用于部分預(yù)付未償還的銀行貸款融資。剩余的銀行貸款將會(huì)通過利用改善的條款和條件以及延長的到期期限來籌措。通過這些措施,公司的債務(wù)到期狀況將會(huì)大為改善,債務(wù)成本也會(huì)進(jìn)一步降低。
重要提示
根據(jù)1933年修改的美國證券法案("《美國證券法》"),此處提到的證券在未滿足《證券法》注冊(cè)或另一項(xiàng)豁免要求時(shí),不能在美國或以《證券法》注冊(cè)要求為條件的交易中登記。這一聲明并不包含或構(gòu)成針對(duì)澳大利亞、加拿大、日本、美國的任何個(gè)人購買或認(rèn)購證券的要約或邀約,也不適用于此類要約或邀約行為為非法的地區(qū)。除某些例外,此處所指的證券不在澳大利亞、加拿大、日本招募或銷售,也不對(duì)澳大利亞、加拿大、日本三國的任何國民、居民或公民招募或銷售或使其受益。此處所指證券的招募和銷售尚未也將不會(huì)根據(jù)《證券法》或適用的澳大利亞、加拿大、日本的證券法進(jìn)行登記,在任何屬地都不會(huì)進(jìn)行公開招募。
這份文件基于沒有也不會(huì)有與此交易相關(guān)的公開招募而準(zhǔn)備。沒有也不會(huì)有與此交易相關(guān)的得到批準(zhǔn)的說明書。任何在落實(shí)了招股說明規(guī)則(2003/71/EC)--包括任何相關(guān)的落實(shí)2010/73/EU指導(dǎo)書的規(guī)則--的歐洲經(jīng)濟(jì)體成員國內(nèi)進(jìn)行的證券招募只能在沒有公開招股書的情況下有效。因此任何進(jìn)行或試圖在遵守此聲明規(guī)則的相關(guān)歐洲經(jīng)濟(jì)體成員國內(nèi)進(jìn)行招募的個(gè)人只能在如下情況下進(jìn)行,即不使舍弗勒產(chǎn)生依照上述招股說明規(guī)則第三條(已被2010/73/EU指導(dǎo)書修改,在相關(guān)成員國已履行的范圍內(nèi))發(fā)布公開招股書或依照第十六條(已被2010/73/EU指導(dǎo)書修改,在相關(guān)成員國已履行的范圍內(nèi))補(bǔ)充說明書的義務(wù)。舍弗勒未授權(quán),也不會(huì)授權(quán)在任何證券招募使其產(chǎn)生發(fā)布或補(bǔ)充招股書義務(wù)的情況下進(jìn)行該證券的招募。