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舍弗勒發(fā)行12.5億歐元優(yōu)先擔(dān)保債券
發(fā)布時(shí)間:2013-05-03     作者:www.te96.cn
摘要:今天,舍弗勒股份公司在國(guó)際資本市場(chǎng)上成功發(fā)行了12.5億歐元的優(yōu)先擔(dān)保債券。發(fā)行量在最初設(shè)想的10億歐元基礎(chǔ)上增加了2.5億歐元。

 今天,舍弗勒股份公司在國(guó)際資本市場(chǎng)上成功發(fā)行了12.5億歐元的優(yōu)先擔(dān)保債券。發(fā)行量在最初設(shè)想的10億歐元基礎(chǔ)上增加了2.5億歐元。
  此次發(fā)行包括歐元債券和美元債券兩種。歐元債券總額為6億歐元,到期期限為5年,票息為4.25%。美元債券總額為8.5億美元,到期期限為8年,票息為4.75%。
  債券將由舍弗勒金融公司(Schaeffler Finance B.V.)發(fā)行,由舍弗勒股份公司及所選下屬公司擔(dān)保,在盧森堡股票交易所歐元MTF市場(chǎng)上市。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪公司已經(jīng)把該債券分別評(píng)級(jí)為B+和Ba3。
  這一新的高收益?zhèn)膬羰杖雽?huì)用于部分預(yù)付未償還的銀行貸款融資。剩余的銀行貸款將會(huì)通過(guò)利用改善的條款和條件以及延長(zhǎng)的到期期限來(lái)籌措。通過(guò)這些措施,公司的債務(wù)到期狀況將會(huì)大為改善,債務(wù)成本也會(huì)進(jìn)一步降低。

 重要提示
  根據(jù)1933年修改的美國(guó)證券法案("《美國(guó)證券法》"),此處提到的證券在未滿足《證券法》注冊(cè)或另一項(xiàng)豁免要求時(shí),不能在美國(guó)或以《證券法》注冊(cè)要求為條件的交易中登記。這一聲明并不包含或構(gòu)成針對(duì)澳大利亞、加拿大、日本、美國(guó)的任何個(gè)人購(gòu)買或認(rèn)購(gòu)證券的要約或邀約,也不適用于此類要約或邀約行為為非法的地區(qū)。除某些例外,此處所指的證券不在澳大利亞、加拿大、日本招募或銷售,也不對(duì)澳大利亞、加拿大、日本三國(guó)的任何國(guó)民、居民或公民招募或銷售或使其受益。此處所指證券的招募和銷售尚未也將不會(huì)根據(jù)《證券法》或適用的澳大利亞、加拿大、日本的證券法進(jìn)行登記,在任何屬地都不會(huì)進(jìn)行公開(kāi)招募。
  這份文件基于沒(méi)有也不會(huì)有與此交易相關(guān)的公開(kāi)招募而準(zhǔn)備。沒(méi)有也不會(huì)有與此交易相關(guān)的得到批準(zhǔn)的說(shuō)明書(shū)。任何在落實(shí)了招股說(shuō)明規(guī)則(2003/71/EC)--包括任何相關(guān)的落實(shí)2010/73/EU指導(dǎo)書(shū)的規(guī)則--的歐洲經(jīng)濟(jì)體成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行的證券招募只能在沒(méi)有公開(kāi)招股書(shū)的情況下有效。因此任何進(jìn)行或試圖在遵守此聲明規(guī)則的相關(guān)歐洲經(jīng)濟(jì)體成員國(guó)內(nèi)進(jìn)行招募的個(gè)人只能在如下情況下進(jìn)行,即不使舍弗勒產(chǎn)生依照上述招股說(shuō)明規(guī)則第三條(已被2010/73/EU指導(dǎo)書(shū)修改,在相關(guān)成員國(guó)已履行的范圍內(nèi))發(fā)布公開(kāi)招股書(shū)或依照第十六條(已被2010/73/EU指導(dǎo)書(shū)修改,在相關(guān)成員國(guó)已履行的范圍內(nèi))補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)的義務(wù)。舍弗勒未授權(quán),也不會(huì)授權(quán)在任何證券招募使其產(chǎn)生發(fā)布或補(bǔ)充招股書(shū)義務(wù)的情況下進(jìn)行該證券的招募。