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舍弗勒發(fā)行15億歐元控股債券
發(fā)布時(shí)間:2013-07-22     作者:www.te96.cn
摘要:舍弗勒控股(Schaeffler Holding)于2013年7月18日在國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行了約15億歐元的優(yōu)先擔(dān)??毓蓚?。

 舍弗勒控股(Schaeffler Holding)于2013年7月18日在國(guó)際資本市場(chǎng)發(fā)行了約15億歐元的優(yōu)先擔(dān)??毓蓚0l(fā)行的債券被超額認(rèn)購(gòu)了4倍多。此次發(fā)行債券是舍弗勒控股于2013年7月16日與其貸款銀行簽署的總額38.75億歐元再融資協(xié)議的一部分。債券在短時(shí)間內(nèi)由歐洲和美國(guó)的國(guó)際投資者發(fā)行。
  此次發(fā)行的債券包括歐元和美元兩種。歐元債券總額8億歐元,美元債券總額10億美元,票息均為6.875%,5年到期。
  債券由舍弗勒控股財(cái)務(wù)公司(Schaeffler Holding Finance B.V.)發(fā)行,由舍弗勒管理有限公司(Schaeffler Verwaltungs GmbH)擔(dān)保,在盧森堡MTF歐元市場(chǎng)掛牌。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪分別將債券評(píng)級(jí)為B-和B2。
  高收益?zhèn)膬羰找鎸⒂糜诓糠謨斶€現(xiàn)有的銀行貸款。剩余的銀行貸款部分通過(guò)改善的期限和條款進(jìn)行融資。通過(guò)這些措施,舍弗勒控股的債務(wù)成本被大幅降低。
  舍弗勒集團(tuán)股東瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒(Maria-Elisabeth Schaeffler)和喬治·F.W.·舍弗勒表示,"通過(guò)成功發(fā)行控股債券,舍弗勒控股的債務(wù)融資得以在短時(shí)間內(nèi)完成。此次融資是逐步降低我們資本結(jié)構(gòu)杠桿程度以及為了舍弗勒集團(tuán)長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展的的又一重要里程碑。"