舍弗勒發(fā)行15億歐元控股債券
發(fā)布時(shí)間:2013-07-22 作者:www.te96.cn
摘要:舍弗勒控股(Schaeffler Holding)于2013年7月18日在國際資本市場發(fā)行了約15億歐元的優(yōu)先擔(dān)??毓蓚?/div>
舍弗勒控股(Schaeffler Holding)于2013年7月18日在國際資本市場發(fā)行了約15億歐元的優(yōu)先擔(dān)保控股債券。發(fā)行的債券被超額認(rèn)購了4倍多。此次發(fā)行債券是舍弗勒控股于2013年7月16日與其貸款銀行簽署的總額38.75億歐元再融資協(xié)議的一部分。債券在短時(shí)間內(nèi)由歐洲和美國的國際投資者發(fā)行。
此次發(fā)行的債券包括歐元和美元兩種。歐元債券總額8億歐元,美元債券總額10億美元,票息均為6.875%,5年到期。
債券由舍弗勒控股財(cái)務(wù)公司(Schaeffler Holding Finance B.V.)發(fā)行,由舍弗勒管理有限公司(Schaeffler Verwaltungs GmbH)擔(dān)保,在盧森堡MTF歐元市場掛牌。標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪分別將債券評(píng)級(jí)為B-和B2。
高收益?zhèn)膬羰找鎸⒂糜诓糠謨斶€現(xiàn)有的銀行貸款。剩余的銀行貸款部分通過改善的期限和條款進(jìn)行融資。通過這些措施,舍弗勒控股的債務(wù)成本被大幅降低。
舍弗勒集團(tuán)股東瑪麗亞-伊麗莎白·舍弗勒(Maria-Elisabeth Schaeffler)和喬治·F.W.·舍弗勒表示,"通過成功發(fā)行控股債券,舍弗勒控股的債務(wù)融資得以在短時(shí)間內(nèi)完成。此次融資是逐步降低我們資本結(jié)構(gòu)杠桿程度以及為了舍弗勒集團(tuán)長期戰(zhàn)略發(fā)展的的又一重要里程碑。"